Nouveautés
Restez à jour avec les changements les plus récents de la plateforme
Catégories
Liste de contrôle pour ouverture de comptes
Des lignes directrices opérationnelles sur les documents nécessaires pour ouvrir un compte ont été ajoutées à WikiPEAK.
Lignes directrices lors de la gestion d’un dossier de succession
Notre procédure vous guidant lors de la gestion du dossier de succession d’un client est disponible.
MPO, gestion des accès clients
Deux nouvelles procédures sont disponible sur WikiPEAK, comment créer un profil client et comment changer manuellement le mot de passe d’un client.
Mise à jour des cours Services en Placements PEAK et Valeurs Mobilières PEAK, Plateformes internes
La méthode de traitement des chèques de clients dans les cours de Services en Placements PEAK et Valeurs mobilières PEAK, Plateformes internes ont été mis
Mise à jour des cours Services en Placements PEAK et Valeurs Mobilières PEAK, Plateformes internes
Les cours de Services en Placements PEAK et Valeurs mobilières PEAK, Plateformes internes ont été mis à jour afin d’inclure les détails de la nouvelle
Mises à jour de procédures
Chaque fois qu’une procédure sera modifiée, nous vous aviserons de la mise à jour et afficherons les changements ici.
Nouvelle formation de conformité obligatoire : Lutte au blanchiment d’argent et financement des activités terroristes
Une formation de conformité obligatoire, portant sur le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes est maintenant disponible ici.
Webinaire Morningstar
L’enregistrement de notre webinaire sur le Laboratoire Morningstar est maintenant disponible ici.
Nouvelle formation de conformité : Fonds communs alternatifs liquides
Une formation de conformité optionnelle portant sur les fonds communs alternatifs liquides est maintenant disponible ici.
Nouvelle formation de conformité obligatoire : Incidents de confidentialité
Une formation de conformité obligatoire, portant sur les incidents de confidentialité est maintenant disponible ici.
Webinaire sur les déclarations fiscales
L’enregistrement de notre webinaire sur les déclarations fiscales est maintenant disponible ici.
Webinaire sur les nouveaux outils de conformité
L’enregistrement de notre webinaire du 27 septembre 2022, portant sur les nouveaux outils de conformité pour conseillers est maintenant disponible. Accédez au cours ici.
Webinaire Willful disponible
L’enregistrement de notre webinaire Willful, un fournisseur de testaments en ligne, est maintenant disponible. Visionnez l’enregistrement ici.
Ajout d’une catégorie de formation « Webinaire »
À la demande de nombreux d’entre vous, la catégorie « Webinaire » est maintenant disponible pour distinguer les formations qui ont été enregistrés en direct sous format
Nouveau cours : Formation transactionnelle Akila
Notre formation expliquant comment être autonome et transactionnel dans Akila est disponible. Cette formation couvre de l’entrée de donnée aux procédures à suivre après avoir
Nouveau cours : Formation transactionnelle Winfund
Notre formation expliquant comment être autonome et transactionnel dans Winfund est disponible. Cette formation couvre de l’entrée de donnée aux procédures à suivre après avoir
Webinaire du 16 octobre 2025 – Module du Questionnaire du Profil Investisseur Autonome dans MonPEAK Konnect
Session de 45 minutes portant sur notre nouveau module du Questionnaire du Profil Investisseur Autonome dans MonPEAK Konnect
Témoignages de réussite d’un conseiller PEAK avec Frédéric Babeux
Session de 30 minutes avec Frédéric Babeux, un conseiller PEAK, qui raconte son histoire et donne des conseils pour réussir.
Webinaire du 17 juillet 2025 – LinkedIn Sales Navigator (en anglais seulement)
Session de 40 minutes portant sur l’extension LinkedIn Sales Navigator avec Shinae Lemrise de LinkedIn. Attention, toute la session est en anglais.
Webinaire du 22 mai 2025 – Nouveautés MonPEAK Konnect
Session de 55 minutes portant sur notre nouveau module de requêtes et le flux de travail DPA PRS dans PEAK Konnect.
Webinaire Mon PEAK Konnect – Module de requêtes et flux de travail DPA PRS
Session de 40 minutes portant sur notre nouveau module de requêtes et le flux de travail DPA PRS dans PEAK Konnect.
Touchpoint – 11 mars 2025
Un partage de nouvelles importantes et des développements chez PEAK.
Webinaire du 4 février 2025 – Tarifs imposés
Robert Frances parle des tarifs imposés par les États-Unis et leur impact potentiel sur PEAK.
Webinaire Mon PEAK Konnect – Module de signatures
Session de 45 minutes portant sur notre nouveau module de signatures dans PEAK Konnect.
