Cette formation est d’une durée totale de 31 minutes.
Visionnez l’enregistrement du webinaire de conformité du 27 septembre 2022, portant sur nos nouveaux outils pour conseillers.
Découvrez notre nouvel outil simulateur de convenance ainsi que le rapport associé.
- Construire un nouveau portefeuille et connaître sa convenance immédiatement.
- Simuler des changements dans le portefeuille existant (ajout de fonds, retrait de fonds, changement des montants, etc.) et connaître immédiatement l’impact sur la convenance du portefeuille.
- Identifier tous les comptes de vos clients qui ne respectent pas les objectifs et la tolérance au risque de ceux-ci pour être ainsi proactif et éviter les interventions de conformité.
- Voir en un coup d’œil le pourcentage et le nombre total de comptes dont la convenance est incorrecte.
À partir du rapport de convenance, être redirigé.e vers le simulateur pour rééquilibrer les comptes.
