À travers cette formation vous retrouverez quelques enregistrements afin de bien visualiser la procédure. Certains vidéos sont encore manquants et seront ajoutés au cours des prochaines semaines. Les enregistrements sont des versions simplifiés de la formation et ont comme objectif de vous guider sur la plateforme. Si vous souhaitez en apprendre davantage, veuillez lire et porter attention au contenu entier et au matériel tout au long de cette formation.
Ce cours vise à vous familiariser avec le logiciel Univeris en ce qui a trait à l’ouverture et à la gestion des comptes, au placement de transactions ainsi qu’aux procédures et aux bonnes pratiques qui s’y rattachent.
Vous apprendrez comment gagner du temps de traitement et prendre en charge les comptes de vos clients, c’est-à-dire les comptes au nom du client et les comptes autogérés. Il sera aussi question des premières étapes concernant l’ouverture d’un compte, de la saisie d’informations bancaires et des contributions préautorisées ainsi que des placements de transaction et de leur suivi. Apprenez s’en plus sur les procédures opérationnelles et la gestion des documents.
