Gestion d’actifs externes – portefeuilles suivis
L’outil Portefeuilles Suivis dans Akila 2.0 permet aux conseillers de suivre les actifs qui sont détenus dans une autre institution financière pour ses clients. Le conseiller est en mesure de créer et de mettre à jour les valeurs d’un compte externe (RBC, TD etc…)
La première étape sera de créer un portefeuille. Dans la vue d’ensemble du client, sélectionnez le menu déroulant Suite… à droite de l’écran:
Puis sélectionnez « portefeuilles suivis »
Une fois que le menu apparaît sur votre écran, sélectionnez Ajouter.
Écrivez la description du portefeuille externe (TD, RBC) ainsi que le numéro de compte si vous détenez cette information. Ensuite, inscrivez les noms des titulaires du compte externe et sélectionnez Envoyer.
Vous êtes maintenant prêt à ajouter les positions dans le portefeuille externe du client. Pour ajouter un titre, sélectionnez Modifier le portefeuille. Dans l’écran suivant, sélectionnez Ajouter
C’est à partir de cet écran que vous pouvez remplir le détail de chaque titre externe (actions, fonds, obligations etc…). Une fois terminé l’entrée de données, sélectionnez Sauvegarder.
Le titre est maintenant ajouté au portefeuille externe. Vous pouvez ajouter d’autres titres ou modifier un titre à partir de cet écran. Choisissez Ajouter ou Consulter.
Impression d’un rapport de Portefeuille de suivi:
Vous pouvez imprimer un relevé d’un rapport en sélectionnant Imprimer rapport.
Pour consulter le rapport, veuillez-vous rendre aux Gestionnaire de rapport.
Voici un aperçu d’un rapport :
