Recherche de clients et menu déroulant « suite… »

Dans l’onglet Clients, vous serez en mesure d’effectuer une recherche par nom du client, voir écran ci-dessous.

Vous pouvez faire une recherche par nom de famille seulement, par nom de famille et prénom ou encore par nom de famille et première lettre du prénom uniquement, pratiquement toutes les combinaisons sont possibles.

Vous remarquerez trois icônes dans la dernière colonne, à droite au bout de la ligne du client.

Le premier est un signe de dollar. Cet icône vous permettra d’exécuter des transactions pour ce client particulier et vous amènera directement à l’écran de commande.
Le second est un signe d’imprimante. Cet icône vous permettra de lancer un rapport de portefeuille de votre client.
Le troisième est un signe de bloc-notes. Cet icône vous permettra de prendre des notes au niveau du client.

Pour accéder à un client, il suffit de cliquer sur son nom et le système vous amènera à l’écran Vue d’ensemble client.

Dans l’écran Vue d’ensemble client, vous aurez plusieurs boutons d’actions et liste déroulante Suite, voir ci-dessous.

Dans cette liste, vous pourrez en apprendre plus sur votre client et avoir la possibilité de créer des notes pour votre client.