Autres boutons d’ACTION et menu déroulant « Portefeuille du foyer »

Sous l’onglet Vue d’ensemble du Client, il existe d’autres boutons d’actions que vous pouvez utiliser.

à partir de ces boutons, vous pourrez imprimer le portefeuille d’un client, voir les transactions du client, visualiser les informations du client, sa répartition d’actif, de même que son rendement (TRPCA). Vous pouvez aussi déclencher un nouvel ordre ou encore consulter le statut d’ordre existant.

Juste à côté de ces boutons d’actions, à gauche de l’écran, se trouve le menu déroulant « Portefeuille du foyer« .

Vous y trouverez un tas d’autres informations pertinentes sur vos clients.