Dépôts et retraits pour comptes autogérés
Pour effectuer un dépôt vous pouvez soit cliquez sur le bouton vert Dépôt ou sur le bouton Nouvel Ordre et suivre tel que mentionné ci-dessous.
Pour un dépôt dans un Compte Ouvert (CUST), entrez tout simplement le montant du chèque dans la section Montant reçu et cliquez sur le bouton Soumettre maintenant au bas de l’écran.
Pour un dépôt par TÉF (TÉF unique), entrez le montant du transfert TÉF dans la section Montant reçu et indiquer que la Méthode de règlement est par TÉF, sélectionnez l’information bancaire dans la section Nº de banque/de transit/de compte et cliquez sur le bouton Soumettre maintenant.
Révisez votre transaction et confirmez votre dépôt. Avant le dernier écran de confirmation, si vous voyez 2 lignes d’information, tel que démontré, veuillez annuler votre transaction et la refaire à nouveau
Pour obtenir une liste de vos dépôts et pour clore votre processus de dépôt, veuillez consulter la section « Réconciliation des dépôts » du présent cours. Tous les documents complémentaires exigibles doivent être envoyés au siège social de PEAK à Montréal au département de comptabilité (finances). Référez-vous à la fin de la section « réconciliation des dépôts » de ce cours pour pus de détails.
Si l’information bancaire du client n’est pas active dans le système, veuillez faire parvenir un spécimen de chèque à valeursmobilieres@peakgroup.com.
Pour un dépôt dans un Compte Enregistré, après avoir entré le montant du chèque ou du TÉF dans la case Montant reçu à l’onglet Détails de l’ordre, cliquez sur l’onglet Détails Fiscaux pour enregistrer les détails de contribution.
Le système sélectionnera automatiquement s’il s’agit d’une Contribution ou d’une Contribution de Conjoint. Cette section doit toujours rester à la mention Période courante sauf durant la période REER où vous devrez sélectionner 1er 60 jours, si applicable (ex : après le 1er mars).
Cliquez sur le bouton OK pour confirmer. Le système vous ramènera automatiquement a l’onglet Détails de l’ordre et génèrera les informations fiscales. Vous pourrez alors cliquez sur le bouton Soumettre maintenant au bas de l’écran.
Révisez votre transaction et confirmez votre dépôt. Avant le dernier écran de confirmation, si vous voyez 2 lignes d’information, tel que démontré, veuillez annuler votre transaction et la refaire à nouveau.
Pour obtenir une liste de vos dépôts et pour clore votre processus de dépôt, veuillez consulter la section « Réconciliation des dépôts » du présent cours. Tous les documents complémentaires exigibles doivent être envoyés au siège social de PEAK à Montréal au département de comptabilité (finances). Référez-vous à la fin de la section « réconciliation des dépôts » de ce cours pour pus de détails.
Pour les dépôts impliquant un T-2033 (transfert entrant), afin de bien coder le dépôt, il est mieux de laisser faire le travail par un bureau de PEAK (succursale ou siège social).