Préférences et alertes de l’utilisateur

Il est maintenant temps pour vous de configurer vos préférences et alertes de l’utilisateur.

Sélectionnez le menu déroulant Action puis sélectionnez les Préférences de l’utilisateur. Tous les paramètres de cette fenêtre interactive peuvent être modifiés en tout temps.

Le premier onglet est Défauts de la recherche.

À la section Défauts de recherche d’un compte pour Solde en espèces choisir Solde de trésorerie à la date de transaction.

Pour la section Défauts de recherche de la liste maîtresse des valeurs mobilières, vous devriez choisir Actions et Tous les marchés.

Pour les défauts de recherche d’un ordre, vous devriez choisir Tous les ordres (sauf terminés) et Tous les marchés. Le type de valeurs mobilières devrait montrer Actions.

Le prochain onglet est pour la souscription aux alertes.

C’est ici que vous indiquez les alertes que vous souhaitez voir lors de l’utilisation du programme. Nous recommandons que toutes les alertes soit visibles lors de vos premiers jours. Vous pouvez par la suite retirez les alertes indésirables.

Vous pouvez également indiquer si vous préférez voir vos alertes par Symbole ou par CUSIP. Nous vous suggérons de choisir Symboles.

Le troisième onglet est Imprimer les détails du portefeuille.

Cet écran indiquera toutes les informations à inclure lors de la production d’un rapport de portefeuille d’un client.

Si vous sélectionnez papier à en-tête, le rapport de portefeuille s’imprimera en laissant une section vierge au sommet. Ceci vous permettra d’imprimer sur votre propre papier à en-tête. Si vous décochez, le rapport de portefeuille s’imprimera avec votre adresse, selon les informations inscrites au système.

Nous vous suggérons fortement de tester une variété d’options afin de découvrir celles qui vous conviennent le mieux.

Le quatrième onglet est Défauts du système.

N’oubliez pas de sauvegarder toutes vos préférences de l’utilisateur et les alertes avant de quitter la fenêtre interactive en cliquant sur le bouton Sauvegarder au bas de la fenêtre.

Vous ne devriez pas changer quoique ce soit dans cette fenêtre. Il se peut que vous voyez aussi un onglet Attributs CRM. Si c’est le cas, ne changez pas quoique ce soit dans cet onglet non plus.