Impression du rapport de portefeuille

Pour pouvoir générer un sommaire des placements d’un client, vous devez cliquer sur le bouton Imprimer le portefeuille dans le survol du client ou survol des comptes.

L’écran suivant apparaitra:

Les réglages par défaut choisis dans vos Préférences de l’utilisateur (page 4) seront préremplis. Vous pouvez modifier n’importe quel aspect du rapport. Une fois réglée, sélectionnez le bouton Soumettre. Une confirmation de votre soumission de rapport apparaîtra.

Pour récupérer votre rapport, vous aurez besoin d’aller au Gestionnaire des rapports dans le dans le menu déroulant Action :

Votre rapport sera dans la file d’attente:

En cliquant sur Consulter, vous pouvez imprimer ou sauvegarder votre rapport.