Écran « survol des comptes »

En cliquant sur un des # de comptes du client, le système passera automatiquement à l’écran Survol des comptes.

Dans l’écran Survol des comptes, il y a deux listes déroulantes. La première vous permet de naviguer entre les comptes du client. La seconde est la liste déroulante Suite où vous trouverez les options suivantes :

Dans cette liste déroulante, vous trouverez les notes de compte ainsi que toute autre information sur le compte du client.

Dans le Survol de comptes, le solde d’encaisse à la date de transaction et la date de règlement sont affichées. Pour les comptes sur marge, vous y trouverez toutes les informations de la marge actuelle.

Vous serez également en mesure de voir les informations du CVC en un coup d’oeil. Sous l’onglet « portefeuille » vous verrez tous les titres détenus dans le compte, alors que sous l’onglet « transactions » vous verrez la liste de celles-ci. Notez que par défaut, la liste des titres vous montre tous les titres déjà détenus. Si vous désirez ne voir que les titres actifs, vous devez le choisir dans le menu déroulant à la droite de ces deux onglets.

Boutons d’actions:

Après la liste déroulante vous aurez plusieurs boutons d’actions, en fonction du type de compte.

Vous pourrez imprimer le portefeuille, auquel cas, ce sera le portefeuille complet du client et non seulement celui du compte dans lequel vous êtes.

Il y a aussi un bouton Frais pour les comptes Prospera ou autogérés.

Dépendant du type de compte, vous pourrez aussi avoir des boutons CPA et PRS, pour les achats et retraits systématiques.

Vous avez aussi, en bout de ligne, les boutons Nouvel Ordre, Statut de l’ordre ainsi que Transferts.