Menu déroulant des actions

Jusqu’à présent, le seul élément que nous avons détaillé dans la liste déroulante Action était les Préférences de l’utilisateur. Nous allons maintenant décrire tous les autres éléments de cette liste.

Actifs sous gestion:

Par défaut, Akila 2.0 énumère les clients en ordre décroissant en fonction de la valeur marchande. Vous pouvez trier la liste en fonction de la valeur d’encaisse disponible, la valeur des fonds, des actions, des obligations, tel que démontré ci-dessous :

Le Livre de commerce (Actif sous gestion) vous permettra de visualiser plusieurs informations pertinentes pour l’ensemble de votre clientèle. Utilisez le menu déroulant ci-dessous pour sélectionner l’outil désiré :

Menu déroulant du Livre de commerce:

Voici en détail quelques outils utiles disponibles avec la fonction Livre de commerce.

Renseignements démographiques:

Vous pouvez consulter les caractéristiques démographiques de vos clients telles que l’âge et le sexe.

Statistiques de désignations de comptes :

Vous pouvez y visionner la répartition des types de comptes de votre clientèle (Comptes Nominée (autogérés PEAK), au Nom du Client ou de Tierce Partie).

Statistiques sur le type de compte :

Votre clientèle peut être analysée par type de comptes.

Valeurs Marchandes historiques :

Vous pouvez consulter de manière efficace l’historique des valeurs marchandes ainsi que la fluctuation à travers le temps de vos clients.

Sommaire des actifs par compagnie de fonds :

Vous pouvez consulter les actifs détenus séparément par compagnie de fonds.

En cliquant sur le nom de la Compagnie de Fonds vous serez à même de voir dans quel fonds est investi la majorité de vos affaires avec cette Compagnie de Fonds.

Renseignement sur les régimes systématiques :

Vous pouvez y consulter le total des PAC(DPA) et SWP (PRS) pour l’ensemble de vos clients.

Activités de la veille:

Cette section vous permet de voir, en un coup d’oeil, toutes les activités qui ont eu lieu le jour ouvrable précédent.

Événements futurs:

Cette action mettra en scène une liste des prochaines échéances, mandats et expirations de droit dans la semaine à suivre

Ajouter une personne, ajouter la société:

Ces actions ne sont pas disponibles.

Gestionnaire de rapport:

Veuillez vous référer à la section Rapport des leçons subséquentes.

Préférences de l’utilisateur:

Veuillez vous référer à la section Préférences de l’utilisateur et alertes des leçons précédentes.

Réconciliation des dépôts:

Veuillez vous référer à la section Dépôts des leçons subséquentes.

Aide:

Cette section vous sera utile car il s’agit du guide interactif d’Akila 2.0 créé par le développeur du programme, RPM Technologies. Cette action générera l’ouverture d’une nouvelle page de navigateur web. Assurez-vous de permettre ce type d’action au sein de votre navigateur (fenêtres pop-up).

Fermeture de session:

Cette action est la façon sécuritaire de quitter Akila 2.0 lorsque vous avez terminé votre session.