Outil de recherche avancée

Il y a maintenant un outil de recherche avancée au niveau de l’onglet Clients dans Akila 2.0.

L’écran suivant apparaîtra:

Vous pouvez maintenant faire une recherche par Détails Clients, Par Renseignements du CDC, par précisions du compte ou par Valeur du livre de commerce.

N’utilisez pas les attributs CRM si cet onglet apparaît.

L’onglet Actifs va vous permettre de faire des recherches sur les titres spécifiques et de générer une liste de vos clients détenant ce produit.

Vous serez alors en mesure d’acheter ou de vendre cette position spécifique pour un client, ou d’envoyer un courriel à tous vos clients qui possèdent ce titre.

La fonction Courriel est possible tant que l’adresse courriel est entrée dans le profil de votre client.

L’onglet Transactions vous permettra de faire des recherches sur des transactions spécifiques en fonction d’un compte de client ou titres (actions, obligations, fonds).

L’onglet Ordres vous permettra de faire un suivi sur vos transactions au cours de la journée, surtout pour vos transactions sur actions. Il vous permettra également de faire un suivi sur vos transactions jusqu’à l’instant où elles seront réglées.

L’onglet Recherches de Titres vous permettra de faire une recherche de tous les titres disponibles même si aucun de vos clients possèdent le titre recherché.

Si vous n’arrivez pas à voir le produit que vous cherchez, vous devez contacter l’équipe Valeurs Mobilières PEAK par courriel (vmobilieres@peakgroup.com) pour savoir si ce produit est offert. Si c’est le cas, l’équipe de Valeurs mobilières PEAK ajoutera le produit dans la base de données. Un courriel de confirmation vous sera envoyé pour confirmer l’ajout. Vous serez alors en mesure d’effectuer vos transactions.

L’onglet Favoris permet de consulter tous vos les éléments de recherches (clients, comptes, avoirs, etc) que vous avez sauvegardé comme favoris.

Pour ce faire, vous aurez préalablement utilisé le bouton Favoris comme vous le feriez dans votre navigateur Web.

Veuillez noter que l’écran Favoris prend uniquement en charge 20 recherches. Au moment où vous ajoutez la 21e recherche, le plus ancien s’effacera de la liste.