Onglets de navigation et alertes

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les onglets de navigation et les alertes du programme Akila 2.0.
Les onglets de navigation servent à rechercher des informations dans le programme Akila 2.0 à propos de vos clients, de leurs comptes et la gamme de produits de PEAK.

Nous verrons plus loin dans ce document, toutes les actions que vous serez en mesure d’effectuer au sein de vos clients et de leurs comptes.

Les alertes apparaissent au bas de votre écran et incluent seulement les alertes auxquelles vous avez souscrit dans les Préférences de l’utilisateur.

il est important de réviser toutes vos alertes, particulièrement lors de vos premières utilisations de la plateforme. Elles vous avisent des tâches effectuées au cours de la nuit et donc des changements de statut de vos transactions. Elles vous indiquent aussi les informations de maturité de vos CPG et autres alertes similaires.

Pour voir toutes vos Alertes, cliquez sur le bouton Toutes les alertes.

Les deux premiers onglets vous permettront de faire des recherches sur vos clients, par nom ou par numéro de compte PEAK. Si vous avez plus qu’un code de conseiller ou vous êtes un administrateur de succursale, l’option par défaut sera d’effectuer une recherche de tous les codes de conseiller.

Sur l’onglet de recherche du client, si vous ne changez pas la Préférence de l’utilisateur, la recherche sera effectuée sur tous les types de clients (Associés, Client, Prospect) et pour tous les statuts (actif, inactif).